NO.1 隔夜市场

美股三大指数集体收跌，道指跌0.86%，标普500指数跌0.29%，纳指跌0.09%，大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，奈飞、微软、亚马逊涨超1%，谷歌、Meta小幅上涨；苹果平收，特斯拉跌超6%，市值一夜蒸发686亿美元（约合人民币4962亿元）；英特尔跌超3%；安进收跌超7%，创2021年4月份以来最差单日表现。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.45%，小鹏汽车跌超10%，蔚来跌超9%，京东、哔哩哔哩、理想汽车跌超7%，爱奇艺跌超4%，百度跌近4%，阿里巴巴、新东方跌超3%。

比特币短暂触及9万美元关口创历史新高，截至发稿时涨0.7%，报88640美元。

美元持续走强，截至发稿，美元指数升至四个月来最高，2至30年期美债收益率盘中全线涨超10个基点。

国际原油期货结算价小幅收涨，WTI 12月原油期货收涨0.12%，报68.12美元/桶；布伦特1月原油期货收涨0.07%，报71.89美元/桶。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX 30指数跌2.16%，欧元区STOXX 50指数跌2.3%，法国股指跌2.75%，意大利股指跌2.11%，英国股指跌1.26%。

NO.2 张国清：深化国资国企改革 提升国资监管效能 扎实推进国有企业高质量发展

地方国企改革和监管工作视频会议12日召开，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清出席并讲话。他强调，深化国资国企改革，提升国资监管效能，扎实推进国有企业高质量发展。要健全国有企业推进原始创新制度安排，强化企业科技创新主体地位，因地制宜发展新质生产力，提升安全支撑能力。要“一企一策”完善国企考核评价制度，开展国有经济增加值核算，引导国企切实把主责主业饭碗端稳端牢。要推进国有资本“三个集中”，推动国企进一步突出主业、聚焦实业，当好长期资本、耐心资本、战略资本。（新华社）

NO.3 全体公民法定节假日增加2天！最新放假办法来了

《国务院关于修改<全国年节及纪念日放假办法>的决定》11月12日公布，自2025年1月1日起施行。决定规定，全体公民放假的假日增加2天，即农历除夕、5月2日。全体公民放假的假日，可合理安排统一放假调休，结合落实带薪年休假等制度，实际形成较长假期。除个别特殊情形外，法定节假日假期前后连续工作一般不超过6天。国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知12日也向社会发布。根据通知，2025年，春节放假8天，劳动节放假5天，国庆节、中秋节放假8天。（新华社）

NO.4 上海：支持上市公司并购重组，提升公司质量培育龙头企业

11月12日，上海市委副书记、市长龚正12日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，打造医学人工智能高地；支持上市公司并购重组；推动银发经济高质量发展。会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》并指出，并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的重要方式。要注重价值引领，向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜，塑造典型案例，树立鲜明导向。要注重全程服务，提供专业辅导，强化政策供给，有效整合标的，真正实现“1＋1＞2”效果。（上观新闻）

NO.5 梁光烈同志逝世

中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，我国国防建设和军队军事工作的杰出领导人，中央军委原委员、原国务委员兼国防部部长梁光烈同志，因病于2024年11月12日2时43分在北京逝世，享年84岁。梁光烈同志1958年1月入伍，1959年11月加入中国共产党。2002年5月被授予上将军衔。（新华社）

NO.6 珠海驾车冲撞市民重大恶性案件造成35人死亡 43人受伤

2024年11月11日19时48分许，珠海发生一起驾车冲撞市民重大恶性案件。12日，珠海市公安局发布警情通报，案件致35人死亡，43人受伤。公安机关经综合现场勘查、视频监控、证人证言和电子证据等情况，初步查明，案件系樊某对其离婚后财产分割结果不满而引发。（央视新闻）

NO.7 劳斯莱斯女车主被曝曾3次发生撞车事故，警方回应！

近日，广州市海珠区一辆大货车撞上一辆粤港澳三地牌照的粉色劳斯莱斯。据海报新闻11月12日消息，记者注意到，目前在社交平台，不少网友曝出了该车曾在同一路口，发生过两次事故的视频和照片，不少网友质疑该车主有通过策划摆拍豪车交通事故“剧本”博取流量的嫌疑。随后，记者采访广州市海珠区交警大队。工作人员表示，由于此案热度较高，目前已移交交警支队处理。11月10日晚，劳斯莱斯女车主朱女士曾发布视频，哽咽否认剧情炒作：不会拿亲人生命开玩笑，愿意为自己的话负法律责任。据了解，因为此次车祸，劳斯莱斯女车主的社交账号粉丝数飞涨，截至11月12日下午，账号粉丝已经突破141万。（每经综合）

NO.8 李子柒，复出！

11月12日下午4时30分，李子柒发布最新视频，正式回归大众视野。新视频以中国非物质文化遗产“漆器”为主题，展现了中国漆器的独特美学和工艺。2015年起，李子柒通过短视频创作走进大众视野。起初，她的内容围绕美食与田园生活展开，通过记录自给自足的生活方式和手工美食，她将乡村生活的宁静与质朴传递给全球观众，迅速积累了数千万粉丝。（每经综合）

NO.9 受贿2.78亿余元，陈继兴一审被判死缓

11月12日，广西壮族自治区桂林市中级人民法院一审公开宣判广东省人大常委会原党组成员、副主任陈继兴受贿、利用影响力受贿案，对被告人陈继兴以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以利用影响力受贿罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对陈继兴犯罪所得财物及孳息依法予以追缴，上缴国库，不足部分，继续追缴。经审理查明：2002年至2017年，被告人陈继兴历任受贿共计折合人民币2.78亿余元。（新华社）

NO.10国际新闻

特朗普宣布任命众议员迈克·沃尔茨为美国国家安全顾问

当地时间11月12日，美国当选总统特朗普发表声明，宣布任命众议员迈克·沃尔茨（Mike Waltz）担任美国国家安全顾问。（央视新闻）

特朗普提名迈克·赫卡比为其上任后的美国驻以色列大使

当地时间11月12日，美国当选总统特朗普宣布提名前阿肯色州州长长迈克·赫卡比（Mike Huckabee）为其就任总统后的美国驻以色列大使。

也门胡塞武装称袭击美军“亚伯拉罕·林肯”号航母

当地时间12日晚间，也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚发表讲话称，胡塞武装通过导弹和无人机袭击了美军“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰，并成功挫败其针对也门的空袭计划。此外胡塞武装还宣称袭击了另外两艘红海上的美军驱逐舰。美方对此暂无回应。

德国总理将于12月发起信任投票

德国联邦议院（议会下院）社民党党团主席米策尼希12日宣布，德国总理朔尔茨将于12月在联邦议院发起信任投票，投票日期定于12月16日。根据德国《基本法》，若政府不能赢得信任投票，总统可在总理建议下解散联邦议院，并在议院解散60天内举行新选举。

以色列总理，有麻烦了！

当地时间11月12日，以色列国家检察官办公室告知耶路撒冷地方法院，其反对总理内塔尼亚胡提出的推迟提交涉嫌贪腐案证词的请求，相关作证程序目前定于12月2日开始。（央视新闻）

NO.1 国航意向成为C929宽体客机全球首家用户

中国国航（SH601111，股价7.5元，市值1245亿元）、中国商飞：11月12日，在第十五届中国国际航空航天博览会上，中国商飞举行产品发布会，宣布ARJ21飞机增加商业名称C909，统一飞机产品名称为“商飞+型号”的形式。至此，中国商飞三款商用飞机产品名称分别为“商飞C909”、“商飞C919”和“商飞C929”。博览会上，中国国际航空股份有限公司与中国商用飞机有限责任公司签署C929客机首家用户框架协议，意向成为C929宽体客机的全球首家用户。C929是我国自主研制的喷气式宽体客机，座级280座，航程12000公里，正在开展初步设计工作。（央视新闻）

点评：国航意向成为C929首家用户，彰显中国航空工业崛起，促进国产大飞机产业链发展，提升国际竞争力。

NO.2 欧盟要求苹果停止对App Store、音乐、图书等多项服务进行地理封锁

苹果（AAPL，股价224.23美元，市值33894亿美元）：欧盟周二要求苹果停止对App Store、Apple Arcade、iTunes Store、音乐、图书和播客等服务进行地理封锁，即根据用户的地理位置限制内容的做法。欧盟表示，已发现苹果媒体服务中存在几种可能被禁止的地理封锁做法，并称，如果苹果不解决其担忧，监管机构将采取执法措施。苹果公司有一个月的时间来就其发现的地理封锁问题做出承诺。（界面）

点评：欧盟要求苹果停止地理封锁，或推动数字服务市场公平竞争，利好欧洲消费者和中小企业。

NO.3 中国恒大：法院指示取消原定于11月14日举行的清盘聆讯并将申请押后

中国恒大（HK03333，股价0.163港元，市值21.52亿港元）：11月12日，中国恒大在港交所公告称，法院指示取消原定于2024年11月14日上午10时正举行的清盘聆讯，及将申请押后。法院亦表示聆讯日期很可能不会早于2025年2月20日。公司股票将继续停牌，直至另行通知。

点评：长期债务问题仍需关注，公司复牌之路漫长。

NO.4 比亚迪仰望U9纽北圈速阶段性成绩出炉，雷军发文祝贺！

比亚迪（SZ002594，股价300.81元，市值8751亿元）：11月12日，比亚迪仰望U9中国超跑纽北阶段性成绩发布：7分17秒900。仰望销售事业部总经理胡晓庆在微博上发布消息称，仰望U9首个纽北阶段性测试成绩已定格，这是比亚迪中国超跑和中国工程师团队带领可量产车型首次挑战纽北所收获的成果。随后，小米创办人，董事长兼CEO雷军在微博发文表示：祝贺仰望U9取得的成绩！（每经综合）

点评：仰望U9成绩彰显中国新能源汽车品牌实力，有利于提升品牌形象。

NO.5 抖音出手！多部违规微短剧被集体下架

抖音：11月12日午间，抖音安全中心发布打击违规微短剧的公告。10月，平台累计下架违规微短剧240部。违规原因主要有：存在宣扬暴力行为、展示血腥画面；渲染婆媳矛盾、宣扬重男轻女观念；宣扬校园霸凌、虐待未成年、价值导向不良等违规情况。

点评：此举有助于营造清朗网络空间，维护社会主流价值观。

NO.6 李彦宏，最新发声！

百度（BIDU，股价84.8美元，市值297亿美元）：11月12日，百度世界2024大会在上海世博中心举行，百度创始人李彦宏在会上发表主题为《应用来了》的演讲，围绕AI行业变化、AI应用等领域，分享了最新观点，并发布了检索增强的文生图技术（iRAG）、无代码工具“秒哒”两大赋能应用的AI技术。

点评：李彦宏的发言展现百度AI应用实力，推动AI行业发展。

NO.7 关于网传员工事件，交行信用卡回应：正与当事人积极沟通处理

交行信用卡中心：针对近期网传员工事件，交行信用卡中心回应称：近日，有个别媒体提及我中心裁员及降薪情况，为不实信息；关于有员工通过自媒体反映劳动用工方面问题，我中心正与当事人积极沟通处理。（21世纪经济报道）

NO.8 叮咚买菜在杭州测试无人车配送

叮咚买菜：11月12日，记者从叮咚买菜获悉，叮咚买菜已在杭州小范围测试无人车配送。叮咚买菜相关负责人表示，无人车测试主要在“最后一公里”的配送、叮咚前置仓之间的配货等环节。目前尚处在前期测试阶段，暂时还没有规模投入使用。（北京商报）

点评：此举将提升配送效率，降低成本。

NO.9 越秀资本要减持“券商一哥”！“券商一哥”子公司也要减持知名影视公司

越秀资本（SZ000987，股价8.33元，市值417.9亿元）、博纳影业（SZ001330，股价6.15元，市值84.53亿元）、中信证券（SH600030，股价33.93元，市值5029亿元）：11月12日晚，越秀资本公告，拟出售不超过中信证券总股本1.00%的股份。以最新市值计算，1%的股份对应市值约50亿元。同一天晚上，博纳影业发布公告称，合计持有公司股份约1.46亿股（占公司总股本的约10.69%）的股东中信证券投资有限公司及其一致行动人计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过约1375万股（占公司总股本的1.0063%）。

点评：股东可能基于对公司未来发展的预期、市场环境的变化或其他因素来调整其持股比例，投资者需要密切关注以便及时调整自己的投资策略。

NO.10 香港证监会对鼎益丰前主席及其他嫌疑犯展开研讯程序

鼎益丰控股（HK00612，股价0.14港元，市值2.19亿港元）：11月12日，据香港证监会网站，香港证监会就环球智能控股有限公司（智能）股份的涉嫌操纵活动，在市场失当行为审裁处对鼎益丰控股集团国际有限公司（鼎益丰）前主席兼非执行董事隋广义（男）、两家公司实体及其他28名嫌疑人展开研讯程序。香港证监会称，在2018年10月31日至2019年3月11日期间，隋及其他30个嫌疑犯就智能股份进行操纵交易，以推高股价及成交量，导致造成智能股份交投活跃和有关股价的虚假或具误导性的表象。该等嫌疑犯的证券账户之间的配对交易占智能股份在关键时间相当大的一部分成交量。

点评：香港证监会此举打击市场操纵行为，保护投资者利益，维护市场公平秩序。

数据截至北京时间凌晨4点30分

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记者|陈晴

编辑|孙志成 张杨运 王晓波 盖源源

校对|汤亚文

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