连串权斗、阴谋和复仇大计，藉着竞技场中的血腥激战震撼展开。卢修斯（保罗麦斯卡 饰）童年时亲眼目击受万人景仰的英雄麦师武死于舅父之手，多年后已长大成人的他，在暴帝的铁腕统治下，被迫进入竞技场为生存而战。心中充满怒火的卢修斯，眼见罗马帝国的未来岌岌可危，决心讨回本属于他的权力和荣誉，还罗马人民一个辉煌的罗马。

真选组魔鬼副长——土方十四郎的身边来了一个名叫佐佐木铁之助的二打六。 这位铁之助虽然来自幕府中菁英辈出的名门——佐佐木家，却是个众人束手无策的问题儿童，被各署踢嫌弃，最后被送来了真选组。 面对态度轻浮的铁之助，土方虽然感到烦躁，却还是努力保持理智，一直照顾他。就在某一天，遇见了在警察当中算是集结了众多菁英的组织「见迴组」的局长——佐佐木异三郎。异三郎是铁之助同父异母的哥哥，却藐视铁之助，叫他「不成材」或「二房之子」。 土方听了动怒，直接挑衅异三郎。 因为他将找不到容身之处的铁之助，与曾经是无可救药的自己重叠在一起。 铁之助得知了土方的过去，洗心革面，下定决心要以土方为目标，变得更强。 土方託付他帮忙寄送重要的信件，铁之助全力要完成任务，却在路途上被激进攘夷集团——知惠空党绑架了。 他们的目的是抓走与警察有关係的铁之助，当作人质，一口气击垮真选组与见迴组。 然而见迴组毫不理会人质，击溃知惠空党，甚至还企图将责任全推到託付了铁之助的真选组。 知道他是为了将知惠空党一网打尽，将自己的弟弟当作道具利用，使土方激动不已… 真选组与见迴组即将爆发全面战争！！

美若天仙，百艺精通，无人能出其右的传说中的花魁──铃兰。 银时接到委託，是传说中的花魁透过月咏反过来指名要见银时。他兴沖沖来到吉原，但是出现在面前的人跟传闻中的倾国美女相去甚远，是一位来日不多的老婆婆。 明月高升时我会再来见你。 银时与月咏从日轮口中听说老婆婆相信她与心上人立下的昔日约定，至今仍然坚持留在吉原。他们各自开始寻找她的心上人的线索。不久之后，万事屋一行人打听到了铃兰客人的相关传闻，发现前任将军德川定定牵涉此事。 为确认真相，银时等人来找现任将军德川茂茂的妹妹微微公主。以公主的朋友神乐带朋友过来玩当作藉口，一行人潜入江户城。但是江户城内接连发生幕府重臣遭不明人士袭击的事件，呈现戒严状态，以佐佐木异三郎为首的见迴组一行人随时在旁监视。 为了设法在城内自由行动，银时一行人开始踢罐子，当作伪装。殊不知踢出去的罐子直击茂茂的额头。正当一行人忙于湮灭证据，定定恰巧前来拜访茂茂。 想尽办法一边掩饰一边延续话题，月咏看準时机，成功试探性地询问「大人是否还记得铃兰」。这时定定开始讲述撼动幕府，阴谋交错的惊人事实……

两个多年没见的朋友Jon（关智斌饰）和Wing（栢天男饰）在Wing的公寓见面。Jon是一位新晋导演，而Wing 却是一个毒贩。老友叙旧的话题很闲话家常，直至Jon发现Wing 把他们的对话暗中录影，令气氛变得紧张！Wing试图让Jon承认一件在15年前毕业派对中发生的事，此事涉及他们的朋友Amy（李施嬅饰）。随着激烈的对谈，Jon和Wing不得不面对他们的过去，挑战着他们的友情和道德底线。Amy如今是一名检察官。当她到达Wing家后，三人要被迫面对那个晚上的秘密，揭开一个多年的真相...

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