NO.1 隔夜市场

美股三大指数集体收涨，道指涨0.42%，纳指涨0.83%，标普500指数涨0.56%，道指与标普500指数均再创盘中和收盘历史新高；道指本月累涨7.54%、标普500指数本月累涨5.73%，均创下自去年11月份以来的最佳单月表现，纳指本月涨幅为6.21%；大型科技股多数上涨，特斯拉涨超3%，英伟达涨逾2%，亚马逊涨超1%，苹果涨逾1%创新高；其中特斯拉11月累涨超38%，创2023年1月份以来最佳单月表现；芯片股周五普涨，英伟达、阿斯麦涨逾2%，台积电、英特尔涨近2%；比特币一度涨超9.8万美元，区块链概念股走强，嘉楠科技涨超16%，Bit Digital涨逾4%，Riot Platforms涨超2%。纳斯达克中国金龙指数涨0.6%，中概股多数上涨，蔚来涨超2%，网易、小鹏汽车、理想汽车、哔哩哔哩涨超1%，好未来跌超4%，拼多多跌超2%。

美元指数跌0.37%，报105.7761，本周跌1.6%，结束八周连涨。

国际油价全线收跌，美油2025年1月合约跌1.06%，报68.15美元/桶，周跌4.34%；布油2025年2月合约跌0.95%，报72.09美元/桶，周跌4.1%。

欧洲三大股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.03%报19626.45点；英国富时100指数涨0.07%报8287.30点；法国CAC40指数涨0.78%报7235.11点。11月，德国DAX指数累涨2.88%，法国CAC40指数累跌1.57%，英国富时100指数累涨2.18%。

NO.2 国务院关税税则委员会最新公布

11月29日，国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。《办法》结合近年实践情况调整完善部分规定，例如将可通过寄递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元，降低可免税携带进境的雪茄数量，对个别商品归类进行微调，细化和完善分类计价、申报纳税等部分程序性规定等。

财政部、海关总署：继续对关税税额在人民币五十元以下的一票货物免征关税

11月29日消息，财政部、海关总署：经国务院同意，继续对关税税额在人民币五十元以下的一票货物免征关税。本公告自2024年12月1日起执行。

NO.3 四部门印发《独资医院领域扩大开放试点工作方案》

11月29日，四部门印发《独资医院领域扩大开放试点工作方案》，允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。（央视新闻）

NO.4 市场利率定价自律机制发布两项自律倡议

市场利率定价自律机制29日发布两项自律倡议，要求将非银同业活期存款利率纳入自律管理，并要求银行在同对公客户签署的存款服务协议中加入“利率调整兜底条款”。

根据《关于优化非银同业存款利率自律管理的自律倡议》，非银同业活期存款利率将被纳入自律管理。这意味着，证券公司、基金公司、保险公司、商业银行理财子公司、财务公司以及保险资产管理公司等机构的同业活期存款利率将紧跟央行政策利率变动，压缩一般性存款与同业存款之间的套利空间。

根据《关于在存款服务协议中引入“利率调整兜底条款”的自律倡议》，对公客户同银行签订的存款服务协议中，需加入“利率调整兜底条款”，确保协议期内，银行存款挂牌利率或存款利率内部授权上限等调整，能及时体现在实际存款业务中。

市场利率定价自律机制11月28日召开工作会议，审议通过了这两项倡议。会议提出，金融机构要认真落实好审议通过的两项自律倡议，做好对客户沟通和解释工作，并将稳定负债成本的效果传导至贷款端，加大对实体经济支持力度，促进金融资源高效配置。

两项自律倡议均于12月1日起生效。专家认为，这两项倡议有助于疏通利率传导堵点，保障银行持续稳健经营，推动社会综合融资成本稳中有降。（新华社）

NO.5 金融监管总局：要积极支持经济社会高质量发展，加力落实稳增长一揽子增量政策

金融监管总局党委书记、局长李云泽近日主持召开大型银行高质量发展座谈会，听取有关意见建议。李云泽认真听取各行发言，并同大家进行了深入互动交流。他指出，大型银行是服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。要积极支持经济社会高质量发展，加力落实稳增长一揽子增量政策，加快城市房地产融资协调机制扩围增效，推动小微企业融资协调工作机制落地见效。要构建与科技创新相适应的科技金融体制，积极促进外贸稳定增长，助力实施提振消费行动。要增强大型银行自身高质量发展能力，持续强化风险管控，改进资产负债管理，加强全面成本管理，合理把握效益、规模、质量的关系，注重“量、价、险”的平衡，积极探索符合自身特色的差异化发展模式。（金融监管总局网站）

NO.6 中国福彩：从未通过任何平台、网页等开展互联网销售彩票活动

据中国福彩官微11月29日消息，中国福利彩票发行管理中心发布声明：我中心及所属公司严格遵守国家相关法规和政策要求，从未通过任何平台、自媒体、网页等开展互联网销售彩票活动，也没有通过与任何单位和个人合作的方式开展互联网销售彩票活动。我中心及所属公司从未通过与个人或“合作会员”签署协议的方式开展投资活动，亦从未签署任何形式的所谓“包赔保障协议”或出具“包赔”承诺。

NO.7 广电总局：网络直播严防追星炒星、泛娱乐化等不良倾向

国家广播电视总局网络视听司11月29日在福建厦门召开网络直播节目管理座谈会。会议强调，网络直播节目要做到“不踩红线、坚守底线、勇攀高线”。其中提到，一是不踩涉政有害的红线。要提高政治站位，切实增强政治判断力、政治领悟力和政治执行力，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚决杜绝涉政有害内容在网络直播节目中渗透传播。二是坚守道德法律的底线。全行业要同题共答、同向发力。网络直播节目管理部门要加强巡查抽查、监听监看、安全预警和违规惩戒，及时排查处置违背公序良俗、病态有害，危害未成年人身心健康等突出问题，严防追星炒星、泛娱乐化等不良倾向，及时曝光典型案例。（央视新闻）

NO.8 央行：11月开展了8000亿元买断式逆回购操作

11月29日消息，央行：为维护银行体系流动性合理充裕，2024年11月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了8000亿元买断式逆回购操作。（中国人民银行网站）

NO.9 上海将修订“沪牌”拍卖规定，连缴1年社保或个税可参与拍牌

11月29日，上海市交通委官网发布《上海市非营业性客车额度拍卖管理规定》（修订草案）同时就修订草案内容征询社会公众意见。征询意见时间为2024年11月29日至2024年12月6日。主要修改内容包括优化参拍资格条件。当前，非营业性客车额度可适用于燃油车、增程式电动汽车和混合动力汽车。考虑到近年来经常有市民反映现行《拍卖规定》设置的参拍资格较为严格，导致参拍意愿受阻，故此次修改针对非本市户籍人员参拍资格条件中“有关连续缴纳社会保险或者个人所得税”的年限要求，由原连续缴纳满3年调整为连续缴纳满1年。通过相关调整，进一步优化参拍资格条件，满足更多有需要群众的合理参拍需求。

NO.10 国际新闻

德国外长贝尔伯克将访华

11月29日，据外交部网站消息，外交部发言人毛宁宣布：应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，德国外长贝尔伯克将于12月2日至3日访问中国。其间，王毅外长将同贝尔伯克外长共同主持第七轮中德外交与安全战略对话。

金正恩：朝鲜一如既往支持俄罗斯维护国家主权和领土完整

当地时间29日，俄罗斯国防部长别洛乌索夫率领俄罗斯军事代表团对朝鲜进行访问，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩当天会见了别洛乌索夫。金正恩对乌克兰事态发展表达严重关切，并表示：近期美国采取的反俄罗斯措施是使冲突长期化、威胁全人类的不负责任的行为，理应受到国际社会的谴责。金正恩称，美国和西方国家唆使基辅当局用其国产远程打击武器攻击俄罗斯领土，这等于对冲突的直接军事介入；既然他们以反俄战争的侵略实体出头露面，俄罗斯采取果断行动使敌对势力付出相应的代价，属于行使正当防卫权。金正恩强调，有必要采取明确的行动来发出信号，警告以美国为首的挑衅势力。金正恩说，朝鲜政府和军队与人民将一如既往、始终不渝地支持俄罗斯反对帝国主义霸权阴谋，维护国家主权和领土完整的政策。（央视新闻）

以军两次袭击加沙北部拜特拉希亚 已致75人死亡

加沙地带民防部门发言人马哈茂德·巴萨尔当地时间29日发表声明称，加沙地带北部拜特拉希亚地区再次遭到以军袭击，两次袭击造成的死亡人数已达75人。目前以色列方面对此暂无回应。

尼日利亚尼日尔州一艘客船倾覆 至少27人死亡

尼日利亚尼日尔州紧急事务管理局发言人易卜拉欣·奥杜表示，当地时间11月29日，一艘由该国科吉州开往尼日尔州的客船在尼日尔河发生倾覆，造成至少27人死亡，100多人失踪。事发时船上载有200多人。科吉州紧急救援部门发言人桑德拉·穆萨表示，截至29日晚，救援人员已从河中打捞出27具遗体，搜救工作仍在进行。

NO.1 比亚迪向供应商发出降本要求

比亚迪（002594，股价：274.83元，市值：7995亿元）：近日，比亚迪对供应商的一则降本要求邮件流传于网络。该邮件称，比亚迪向该供应商所供货产品提出降价需求，即从2025年1月1日起降价10%。针对此事，比亚迪集团品牌及公关部总经理李云飞回应称：“与供应商的年度议价，是汽车行业的惯例。我们基于规模化大量采购，对供应商提出降价目标，非强制要求，大家可协商推进。”比亚迪内部人士称，比亚迪共有8000多家供应商，收到降本通知邮件的供应商不到1%。另一位比亚迪内部人士透露，降本方案是按领域有节奏推进的，此次降本要求邮件主要发给了电控和传感器供应商，数量为几十家；未来不排除会扩展到其他领域的供应商。（第一财经）

NO.2 云南白药：拟与中银国际投资共同投资设立70亿元基金

云南白药（000538，股价：57.31元，市值：1022亿元）：11月29日，云南白药公告，公司拟与中银国际投资共同投资设立云南省中医药大健康创新基金（暂定名），目标认缴出资总额为人民币70亿元。其中，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币50亿元，占合伙企业认缴出资总额的71.43%；中银国际投资作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币20亿元，占合伙企业认缴出资总额的28.57%。基金将以“直投+子基金”的模式重点围绕中医药产业布局。

点评：云南白药与中银国际投资合作设立基金，将推动中医药产业的发展，有望促进公司的业务增长和市场份额扩大。

NO.3 抖音官方辟谣广告收入4000亿元

抖音：近日，有消息称“抖音电商去年GMV达2万多亿元，广告收入高达4000亿元”。对此消息，11月29日，抖音集团副总裁李亮发文回应称：该内容与事实严重不符，该谣言被名创优品创始人叶国富引用后，引发部分媒体报道。目前叶国富已删除相关朋友圈。李亮表示，抖音广告收入中只有一部分来自电商业务，大部分来自非电商的信息流广告，不合适直接与电商公司进行对比。

NO.4 同花顺：股东叶琼玖拟减持公司股份不超过200万股

同花顺（300033，股价：335.67元，市值：1804亿元）：11月29日晚间，同花顺公告，公司持股5%以上股东、董事叶琼玖拟自公告发布之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过200万股，占公司总股本的0.37%。

点评：股东减持可能对同花顺的股价产生一定的影响，投资者需要密切关注。

NO.5 上交所受理“科八条”后首家未盈利企业IPO申请

西安奕斯伟材料科技股份有限公司：11月29日，上交所官网显示，西安奕斯伟材料科技股份有限公司在科创板上市的申请获上交所受理。这是证监会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》发布以来，上交所受理的首家未盈利企业，西安奕斯伟的申报受理体现了资本市场对支持新质生产力，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的未盈利科技型企业的制度包容性。（证券时报）

NO.6 网易回应深圳游戏部门裁员

网易（NTES，股价：87.48美元，市值：562亿美元）：11月29日，一则关于网易深圳游戏部门全部裁员的消息在网上流传。接近网易相关人士对此回应称，这是几个月之前的调整了，是针对一款单产品的常规调整，很多同事都已经内转到其他产品了，全部裁员什么的肯定是假的。（第一财经）

NO.7 涉捆绑销售 微软公司遭美联邦贸易委员会反垄断调查

微软（MSFT，股价423.46美元，市值31484亿美元）：路透社援引知情人士消息报道称，美国联邦贸易委员会已对美国微软公司启动反垄断调查，涉及微软、云计算服务与软件授权等方面。目前，美国联邦贸易委员会的调查重点在于微软将其办公软件、安全软件以及云计算产品捆绑销售。例如，微软的身份验证解决方案应用本应是帮助用户验证并登录其云端软件的，但是微软的相关许可条款以及将验证应用与云服务捆绑在一起的行为，导致一些提供身份验证和网络安全服务的微软竞争对手不满，他们向美国联邦贸易委员会表示，这会使他们难以与微软展开竞争。截至目前，微软暂未作出回应。（央视新闻）

NO.8 东北证券：付鹏近期并未受到监管部门的约谈

东北证券（000686，股价：8.41元，市值：196.8亿元）：有市场传闻称，东北证券首席经济学家付鹏被监管约谈。11月29日消息，东北证券研究所相关人员表示，付鹏近期并未受到监管部门的约谈。(中证金牛座)

NO.9 马云现身阿里巴巴园区

阿里巴巴（BABA，股价：87.4美元，市值：2089亿美元）：11月29日，记者从多个信源获悉，阿里巴巴创始人马云现身阿里巴巴园区。此外，网传图片显示，马云手拿咖啡，与多位阿里员工合影。记者就此事向阿里巴巴求证，截至发稿，暂无回应。（第一财经）

NO.10 20天15板日出东方：公司高级管理人员配偶短线交易

日出东方（603366，股价：21.78元，市值：177.1亿元）：11月29日，日出东方公告称，公司高级管理人员焦青太的配偶孙克美于2024年2月6日至2024年11月7日期间，通过集中竞价交易方式买卖公司股票，构成短线交易。孙克美在上述交易中盈利138,320元，截至公告披露日，仍持有公司188,700股股票。11月29日，上交所对日出东方控股股份有限公司时任副总经理焦青太予以监管警示，公司时任副总经理焦青太之配偶在6个月内买入又卖出其所持公司股票，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。

点评：公司内部存在高管配偶的短线交易行为，需要严格的内部监管和规范，以维护公司治理和股东利益的稳定。

声明：文章内容和数据仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

记者|范芊芊 编辑|卢祥勇 王瀚黎 王晓波 易启江

校对|刘小英

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