《黑神话:悟空》登上《新闻联播》;微信小店开启送礼物功能灰度测试;上海低空经济产业发展有限公司成立(投资早参)
(一)重要市场新闻
1、美股道指上周累跌2.25%,录得周线3连跌;纳指上周累跌1.99%,连跌2周;标普500指数上周累跌1.78%;道指创10月下旬以来最大单周跌幅,标普500指数、纳指均创1个月以来最大单周跌幅;中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数上周累跌2.21%。
2、国务院领导人12月18日至20日在浙江调研。在杭州城西科创大走廊未来科技城展馆,听取园区建设汇报,在之江实验室了解重点科研项目进展。他指出,创新是引领发展的第一动力。要主动拥抱科技变革浪潮,大力开展基础研究和共性关键技术研究,加强算力等新型基础设施布局建设,取得更多原创性引领性成果,为实现高水平科技自立自强贡献力量。要强化企业创新主体地位,营造良好创新生态,加快科技成果转化,推动科技创新和产业创新融合发展。
(二)行业掘金
1、据央视新闻报道,国务院领导人12月18日至20日在浙江调研。值得注意的是,《新闻联播》画面显示,调研过程中,领导人听取了《黑神话:悟空》制作人、游戏科学创始人汇报相关内容,现场还进行了游戏演示。“悟空”的诞生地就是浙江。作为浙江数字文化产业的代表作,这款游戏由杭州游科互动科技有限公司打造,曾获得杭州市动漫游戏专项资金支持。《黑神话:悟空》在Steam平台上的最新销量已经达到2240万份,总收入超过11亿美元。黑神话的成功向全中国展示了一种由文化、经济、娱乐、技术高度融合以后的产业形态。
点评:据最新发布的《2024年中国游戏出海研究报告》统计,2024年中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为185.57亿美元,同比增长13.39%。作为国内首款3A大作,《黑神话:悟空》无疑是取得了巨大成功,实现了里程碑式的突破。《黑神话:悟空》全球范围内的成功,为中国研发3A游戏开辟了一条可行性道路。中国游戏产业要以文化为核心,构建起全球领先的工业化能力,游戏业是文化出海的重要一环。相关概念股包括华星创业、捷成股份、盛天网络等。
2、当地时间12月20日,在“OpenAI12天活动”的最后一天,OpenAI发布了全新的推理模型o3系列。在被视为通用人工智能(AGI)重要衡量标准的ARC-AGI测试中,o3模型创下新纪录:低算力配置下便以75.7%的得分登顶公共排行榜,而高算力版本更是达到87.5%,超过了代表人类水平门槛的85%。作为对比,目前o1模型的得分仅在25%到32%之间。成本方面,o3在低计算量模式下,每个任务需要花费20美元,而在高计算量模式下,每个任务则需要数千美元。
点评:全球AI发展日新月异,大模型的持续升级迭代拉动算力增长,同时也为新技术的发展提供可能。当前AIGC已经率先在传媒、电商、影视、娱乐等数字化程度高、内容需求丰富的行业取得重大发展,市场潜力逐渐显现。随着技术的进步,大模型的能力不断增强,应用场景也将更加广泛,各行各业已经开始使用大模型来提升客户服务体验,产业链有望受益。概念股包括汉得信息、法本信息、鼎捷数智等。
3、近日,微信小店开启“送礼物"功能灰度测试,用户可在商品页面中选择“送给朋友",选择款式、完成支付后可送出礼物。“送礼物”功能有可能像当年微信红包推动微信支付增长那样,也推动微信小店快速渗透。据艾媒数据,中国礼物经济市场规模有望从2024年的13777亿元达到2027年的16197亿元。微信“送礼物"功能节省了传统送礼场景中询问地址、款式两个较为繁琐的环节,有望依托微信社交关系链满足用户日常送礼需求,快速切入实物电商市场。
点评:微信小店不仅仅只是以视频号和直播频道为基础,而是要在微信内部建立电商生态,它将与整个微信生态连接。目前微信在电商基础设施层面不断完善,微信内小程序、视频号、直播、公众号等前端展示页面打通,下一阶段的重点预计转向招商和用户运营。微信小店送礼物功能显著加快商家入驻以及用户消费习惯养成,乐观情形或有望重演微信红包推动支付市场格局变化的故事。12月下旬后重点节假日密集,微信电商有望迎来较大催化。概念股包括值得买、电声股份、壹网壹创等。
4、日前,上海低空经济产业发展有限公司注册成立,注册资本9亿元人民币,从股东名单来看,上海低空经济产业发展有限公司的背后资方,覆盖了低空经济产业的多个环节,包括机场运营、基础设施建设、信息通信等。12月21日,长安汽车与电动垂直起降航空器龙头企业亿航智能共同完成了飞行汽车合作签约,正式进军飞行汽车。伴随全国各地的低空经济政策规划稳步出台,部低空经济相关项目招投标数量增幅明显。低空经济也是下一个“万亿级”产业,2025年我国低空经济市场规模将达到1.5万亿元,到2035年有望达到3.5万亿元。
点评:在发展低空经济方面,上海拥有如商飞等一大批商业航空企业,为发展低空经济提供相对完备的供应链,同时也吸引了大量的航空专业人才,形成了良好的产业集群效应。低空产业是低空经济的物质载体,是培育新质生产力和新经济增长点的重要方向,要抓好重点产品,大力发展无人化、电动化、智能化低空装备,推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。低空产业正成为推动新一代信息通信技术全方位赋能的重要领域。概念股包括东土科技,苏交科,商络电子等。
5、12月20日,在2024开放原子开发者大会暨首届开源技术学术大会开幕式上,开放原子开源鸿蒙项目群发布了开源鸿蒙操作系统5.0 Release版本。开放原子开源基金会相关人士表示,开源鸿蒙5.0问世,标志着开源鸿蒙操作系统又进入到了一个全新的发展阶段。国产操作软件产业化进程的加速,将推动生态共建、应用落地、各地方产业创新升级发展,加速实现万物互联。华为徐直军曾表示,10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志,这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标,也就是鸿蒙应用上架的冲刺阶段。
点评:鸿蒙生态是基于Open Harmony为统一底座而共建共享的生态,目前用户量大、影响面广的头部5000个应用已完成鸿蒙化。鸿蒙系统已成为中国市场第二大操作系统,2024年上半年市场份额超越了苹果iOS。华为目前高度关注鸿蒙生态的发展,“10万应用”的发展目标代表未来半年到一年有望成为鸿蒙生态的高速增长期,鸿蒙应用落地有望持续加速。概念股包括软通动力,润和软件,科蓝软件等。
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