NO.1隔夜市场

美股收盘涨跌不一，道指跌0.80%，纳指涨0.27%，标普500指数跌0.18%；科技股多数上涨，英伟达涨逾4%，股价再创历史新高，市值一夜增加1400亿美元（约合人民币9967亿元），总市值超3.5万亿美元，逼近苹果；奈飞涨约1%，苹果、亚马逊、谷歌、微软小幅上涨；波音涨超3%，公司与工会达成暂定的新协议；Spirit Airlines大涨53%，公司与美国银行达成债务再融资延期协议。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.8%。百度跌超2%，唯品会、阿里巴巴、网易、蔚来、富途控股跌超1%，腾讯音乐、微博、京东、爱奇艺、满帮小幅下跌，小鹏汽车涨超3%，哔哩哔哩、拼多多、理想汽车小幅上涨。

国际油价全线上涨，美油12月合约涨1.59%，报69.78美元/桶；布油12月合约涨1.31%，报74.02美元/桶。

欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1%报19461.19点，法国CAC40指数跌1.01%报7536.23点，英国富时100指数跌0.48%报8318.24点。

NO.2中共中央 国务院印发重磅意见

中共中央、国务院近日印发《关于深化产业工人队伍建设改革的意见》，其中提到，力争到2035年，培养造就2000名左右大国工匠、10000名左右省级工匠、50000名左右市级工匠，以培养更多大国工匠和各级工匠人才为引领，带动一流产业技术工人队伍建设，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力人才保障和技能支撑。（新闻联播）

NO.3央行开展互换便利首次操作，金额500亿元

10月21日，据央行网站，为更好发挥证券基金机构稳市作用，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。

据券商中国报道，中金公司随后认领称，当日达成了互换便利下的首笔质押式回购交易，质押券为2024年第一期互换便利央行债券。中金公司还表示，将继续落实中央部署，发挥稳市作用，全力支持宏观政策实施。

国泰君安证券也表示，已与中债信用增进公司签署《债券借贷协议》，本周一完成首次交易相关的质押操作手续，以及交易前期相关配套工作，预计本周内可开展利用SFISF借贷资金的增持股票交易。据了解，国泰君安提交用于互换便利的首批质押资产为一揽子股票组合，后续将使用互换便利业务获得的资金进一步增持股票和股票ETF。

NO.4国际金价盘中再创新高

10月21日，国际黄金价格延续了上一个交易日的走势。现货黄金盘中最高达2740.57美元/盎司，创下历史新高。业内人士指出，从今年3月起，国际黄金价格突破2100美元，到目前上涨幅度达到了32%。零售金饰价格也创下新高，许多品牌的黄金饰品价格都超过了800元每克，今年以来首饰金价已上涨了至少182元/克。专家表示，地缘政治、地区大国的货币政策等因素支撑了金价的上涨。面对越来越高的黄金价格，专家提醒，由于金价受多重因素影响，黄金投资需谨慎。 (央视新闻)

NO.5备降温州的飞机已全部起飞返回福州机场

据温州机场，截至10月21日19时05分，受福州机场流量管控影响备降在温州机场的所有飞机，均已正常起飞返回福州机场。（央视新闻）

NO.6广州有银行房贷利率低于公积金贷款利率

10月21日，记者从广州某外资银行获悉，目前可为客户执行首套房贷LPR-100BP的政策，即2.6%。广州某国有行客户经理表示，该行加点政策维持不变，首套房贷已执行最新LPR-75BP，即2.85%。而目前，广州首套个人住房公积金贷款利率5年以上2.85%。广州地区某国有大行客户经理向记者表示，目前该行贷款利率加减点政策还在讨论过程中，房贷具体政策可能会在明后两天出台。若按照当前LPR-85BP执行房贷利率政策，可能将突破该行“底线”。（21财经）

NO.7中国结算发“特急”文件！

10月21日，《每日经济新闻》记者获悉，近日，中国结算向证券公司在内各市场参与主体，下发标注“特急”文件，文件名为《关于使用再贷款回购增持股票开立专用证券账户有关事项的通知》，详细介绍再贷款回购增持股票开户事宜，旨在为落实《中国人民银行金融监管总局中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》。记者注意到，近日华泰证券、国泰君安、平安证券、申万宏源证券、东方财富证券、南京证券、兴业证券等已经“广而告之”，可助力上市公司、股东回购增持行动。

NO.8新能源车买得起，修不起？

“更换车辆后排空调控制面板小屏幕，3万元。”“更换电池，20万元。”⋯⋯随着新能源汽车保有量的提高，这样的“高价”新能源维修新闻已屡见不鲜。“电动车的维保是两个极端的，保养侧的售后要求低、价格低，而维修侧的零部件专业水准高、售价高。”日前，一位电动车用户告诉《每日经济新闻》记者。当前，“买车容易修车难”已经成为新能源汽车行业令人关注的话题。“专业人才的缺乏便是造成这一堵点的最主要根源。目前，市场上有丰富经验的专业新能源维修人才少之又少。除了一些主机厂在建设自己官方的售后服务之外，第三方的新能源服务门店很少。这是新能源车维修难的主要原因之一。”科波拉汽车咨询服务（青岛）有限公司创始人王浩向记者谈到了当下新能源汽修行业的困境。

NO.1两家银行披露股票回购增持贷款进展

中国银行（SH601988，股价4.95元，市值1.46万亿元）：10月21日，中国银行披露，截至目前，中国银行已与近百家上市公司达成合作意向，向32家上市公司明确贷款承诺，涵盖集成电路、交通运输、高端制造和商业服务等多个行业。

农业银行（SH601288，股价4.84元，市值1.69万亿元）：10月21日，据中国农业银行披露，目前，《中国农业银行股票回购增持贷款管理办法》已下发分支机构落地实施。截至目前，农业银行已完成9家上市公司的股票回购增持贷款业务审批，业务金额近40亿元。另有近80家上市公司正在积极对接中。

NO.2茅台香港经销商开始“抢跑”

贵州茅台（SH600519，股价1528.80元，市值1.92万亿元）：10月21日，香港一家位于北角的茅台经销商开始降价销售，2022/2023年500ml飞天茅台从原价3280港元降至2380港元，售价约合人民币2166元，价格基本与内地零售价持平甚至更低。该经销商网站自称“香港茅台酒品种最齐全的店铺”，除了飞天茅台，四季酒、散花飞天、龙年生肖等系列产品也有1200港元左右的降幅。记者以消费者身份打电话了解到，该店并不是“噱头营销”，而是真实的降价销售，对个人购买数量不做限制。 (新华财经)

NO.3华夏幸福200亿元“置换带”化债方案曝光

华夏幸福（SH600340，股价1.44元，市值56.36亿元）：10月21日，化债走过3个年头的华夏幸福，近日拟在其《债务重组计划》中推出新的“置换带方案”。该方案拟引入廊坊市属国企承接部分金融债权人的债务，作为条件，这些金融债权人须向廊坊市属国有企业或其指定主体提供新增融资。本次实施置换带的债务规模预计200亿元左右，最终以参与置换带的金融债权人和廊坊市属国有企业双方确认的结果为准。公司在方案中表示，该方案履行的效果，对参与置换带的债权人而言，存量债务由更具备清偿能力的廊坊市属国有企业承接；对未参与置换带的债权人而言，包括“兑抵接”在内的公司债务金额整体实现压降，现金兑付比例得到提高。债权人可结合自身情况自愿选择是否参与《置换带方案》。 (证券时报)

点评：华夏幸福的债务重组方案将有助于改善债务结构，提高现金兑付比例，对公司债权人和未参与置换的债权人有积极影响。

NO.4麦当劳中国回应中信资本加码

麦当劳中国：10月21日，中信资本宣布加码麦当劳中国，对此，麦当劳中国回应：我们很高兴看到，基于对中国经济与消费市场增长前景以及麦当劳中国发展潜力的坚定看好，中信资本旗下私募股权投资业务信宸资本加码麦当劳中国。此次交易将进一步简化我们的股权结构。我们“更强大、更智慧、更美好”达到10000家餐厅的发展愿景不变，在股东的支持下，我们将继续推动麦当劳中国未来的发展。（澎湃新闻）

点评：中信资本对中国市场和麦当劳中国的发展潜力表示看好，这次加码将为麦当劳中国提供更多的发展机会。

NO.5林园投资：即日起将跟投比例调整至10%

林园投资：10月21日，林园投资公告，自2023年10月16日首次发布跟投公告至今已满一年，考虑到A股当下面临的历史机遇以及公司自有资金的使用效率，公司决定自即日起（2024年10月21日），将跟投比例调整至10%。公司及实控人林园承诺：该部分跟投份额，永远不主动赎回。

点评：林园投资的跟投比例调整将提高公司使用自有资金的效率，展示出长期看好A股市场的信心。

NO.6中国移动：系统服务已全面恢复

中国移动（SH600941，股价106.30元，市值2.28万亿元）：中国移动广东公司21日发文称，10月21日15:47起，陆续接到客户反映，官方App无法登录、充值等业务无法办理。技术部门迅速开展故障排查，发现负载均衡设备异常，导致业务系统不稳定。经过紧急处置，系统服务已于当日17:06全面恢复。对受影响的客户，公司深表歉意。

NO.7赛力斯：拟使用不超150亿元购买理财产品

赛力斯（SH601127，股价90.38元，市值1365亿元）：赛力斯10月21日晚间公告，公司及子公司计划使用不超过150亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以提高资金使用效率和增加资金收益。

点评：赛力斯的资金投资计划将有助于增加公司的资金收益，并提高资金使用的效率。

NO.8iPhone 16全系降价，最高优惠1600元

苹果（AAPL，股价236.48美元，市值35955亿美元）：10月21日，#iPhone16官旗多款机型破发#冲上热搜。在2024年双11电商节中，苹果发布仅1个月的iPhone 16系列全系迎来降价，这是新机发布以来官方渠道首次降价。Apple Store官方旗舰店公布天猫双11优惠，10月21日晚8点现货开卖，iPhone 16系列至高优惠1600元。根据天猫苹果官方旗舰店优惠活动，iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 等系列产品均享受不同程度的折扣力度。iPhone 16全系可领取500元优惠券，券后起售价来到5499元、iPhone16 Pro Max起售价则降至9499元，接近三方渠道价，消费者还可以享受以旧换新的额外补贴，最高可达1100元。

点评：此次降价幅度较大，既能吸引潜在消费者，也能促进市场销售增长。

数据截至北京时间凌晨4点30分

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每经记者：王帆

每经编辑：陈鹏程 王晓波

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