财经早参丨营收351亿美元!英伟达季报公布;钟睒睒:农夫山泉永远是中国企业;官方通报:百雀羚不存在违规行为;券业并购新进展!国泰君安公告
NO.1隔夜市场
美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌0.11%,标普500指数平收,道指涨0.32%;大型科技股涨跌不一,奈飞涨超1%,苹果、Meta小幅上涨;特斯拉、谷歌跌超1%,亚马逊、微软、英伟达、英特尔小幅下跌;其中,奈飞续创历史新高。“比特币持仓大户”微策投资MSTR涨超10%,市值突破1000亿美元。纳斯达克中国金龙指数收涨1.44%,中概股多数上涨,爱奇艺涨超4%,哔哩哔哩涨超3%,新东方、好未来涨超2%,小鹏汽车、百度、蔚来涨幅不足1%,理想汽车跌超1%。
比特币盘中最高涨超2.7%,报9.48万美元,刷新历史高位。
国际原油期货结算价收跌。WTI 12月原油期货收跌0.52美元,跌幅0.75%,报68.87美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.5美元,跌幅0.68%,报72.81美元/桶。
欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.26%,英国富时100指数跌0.17%,法国CAC40指数跌0.43%,欧洲斯托克50指数跌0.42%。
NO.2工信部:新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%
11月20日,工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目,鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%。
NO.3国家能源局:10月份全社会用电量同比增长4.3%
11月20日,国家能源局发布10月份全社会用电量等数据。10月份,全社会用电量7742亿千瓦时,同比增长4.3%。从分产业用电看,第一产业用电量106亿千瓦时,同比增长5.1%;第二产业用电量5337亿千瓦时,同比增长2.7%;第三产业用电量1367亿千瓦时,同比增长8.4%;城乡居民生活用电量932亿千瓦时,同比增长8.1%。
NO.4公安部部长:在风险源头防控上多想办法多出实招,全力保障人民群众生命安全和社会稳定
11月18日至19日,中共中央书记处书记、公安部部长王小洪在辽宁调研化解矛盾纠纷、维护社会稳定工作。他强调,公安机关要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,坚持以人民为中心,坚持和发展新时代“枫桥经验”,在各级党委和政府领导下,密切与有关部门协作配合,在风险源头防控上多想办法、多出实招,全面排查、实质化解矛盾纠纷,并严密重点部位防控和社会面巡控,全力保障人民群众生命安全和社会稳定。(新华社)
NO.5国家新闻出版署公布11月份国产网络游戏审批信息
11月20日,国家新闻出版署公布2024年11月份国产网络游戏审批信息,共112款游戏获批。
NO.6中央财办韩文秀:稳步扩大中等收入群体规模、合理调节过高收入的制度体系
11月20日,中央财办分管日常工作的副主任韩文秀在学习时报撰文称,健全保障和改善民生制度体系。一是形成有效增加低收入群体收入、稳步扩大中等收入群体规模、合理调节过高收入的制度体系。二是健全高质量充分就业促进机制,着力解决结构性就业矛盾。三是健全社会保障体系,完善基本养老保险全国统筹制度,推进基本医疗保险省级统筹,健全灵活就业人员、农民工、新就业形态人员社保制度。四是深化医药卫生体制改革,深化公立医院改革,促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。五是健全人口发展支持和服务体系,强化“一老一小”服务体系建设,完善生育支持政策体系和激励机制,完善发展养老事业和养老产业政策机制,发展银发经济。
NO.711月LPR报价出炉:5年期和1年期利率均维持不变
11月20日,11月贷款市场报价利率(LPR)报价出炉:5年期以上LPR为3.6%,上月为3.6%。1年期LPR为3.1%,上月为3.1%。
NO.8央行在香港发行450亿元央行票据
人民银行11月20日通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台,以利率招标方式发行了2024年第十期和第十一期央行票据,2024年第十期央行票据发行量300亿元,期限3个月,中标利率3.20%;2024年第十一期央行票据发行量150亿元,期限1年,中标利率2.60%。
NO.9中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前被“双开”
11月20日,据中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、广东省纪委监委消息:日前,经中央纪委国家监委批准,中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组与广东省汕尾市监委对中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定,经中国证监会党委研究,决定给予姚前开除党籍处分;经中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组研究,决定给予姚前开除公职处分;收缴其违纪违法所得;经广东省汕尾市监委研究,决定将姚前涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物一并移送。(中央纪委国家监委网站)
NO.10国际新闻
美国务院:美驻乌使馆预计21日恢复正常运作
当地时间11月20日,美国国务院发言人马修·米勒在当天的简报会上表示,位于基辅的美国驻乌克兰大使馆预计于21日恢复正常运作。由于担心乌克兰基辅可能遭受重大袭击,美国驻乌克兰大使馆20日在官网上发出安全警报,称大使馆收到20日可能发生大规模空袭的信息。出于谨慎考虑,大使馆将关闭,使馆工作人员已被指示就地避难。使馆同时建议在当地的美国公民听到防空警报后立即避难。(央视新闻)
欧洲议会同意批准新一届欧盟委员会成员人选
当地时间11月20日,欧洲议会的主要政治团体达成协议,同意批准欧盟委员会新任委员中七名待定的提名人选。欧洲议会将在11月27日举行的全体会议上对所有通过审议的欧盟委员会成员人选进行投票表决。如果获得通过,新一届欧盟委员会将于12月1日就职。
特朗普宣布马修·惠特克将担任美国驻北约大使
当地时间11月20日,美国当选总统特朗普宣布,前代理司法部长马修·惠特克将担任美国驻北大西洋公约组织(NATO)的大使。
印尼正式取消雅加达首都地位并将其设为特区
印度尼西亚国会11月19日通过法案,正式取消雅加达作为首都的地位并将其设为特区,印尼首都将迁至努山塔拉。(央视新闻)
本轮巴以冲突以来已有801名以军士兵死亡
当地时间11月20日,以色列国防军发布消息称,又有1名预备役突击旅的士兵在黎巴嫩南部的军事行动中死亡。根据以色列国防军官方网站公布的数字,自去年10月7日新一轮巴以大规模冲突爆发至今,以军获准对外公布的死亡士兵人数已升至801人。
NO.1钟睒睒:农夫山泉永远是中国企业
农夫山泉(09633,股价:31.55港元,市值:3548亿港元):11月20日,钟睒睒在江西赣州与包括《每日经济新闻》在内的媒体开展媒体交流会。在回复《每日经济新闻》记者提问时,钟睒睒谈及今年以来其个人遭遇的“流量”和“污名化”,钟睒睒表示:“不可能任何事情都按照个人意愿去解决,天一直是亮着的,但太阳总有照不到的角落,像我这种人,本身就应该承担比别人更多的委屈。”对于外界关注的其儿子的国籍问题,钟睒睒表示,“我儿子现在36岁,他应该有自己的选择权”。“作为父亲我没给他什么,他仍然是一个职工,他手上一分钱股权也没有,我上次在中央电视台讲过农夫山泉永远是一个中国企业,我已经把话说到头上了。因为中国企业说明什么?中国企业有它的特征性,它的所有权(归属)人必须是中国人。”钟睒睒说。
NO.2国泰君安:与海通证券合并案通过反垄断审查
国泰君安(601211,股价:19.55元,市值:1740亿元):11月20日,国泰君安公告,近日,国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,具体内容如下:“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定,经初步审查,现决定,对国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。”
NO.3科大讯飞:实际控制人调整为刘庆峰
科大讯飞(002230,股价:49.15元,市值:1136亿元):科大讯飞公告,2024年11月19日,公司实际控制人刘庆峰与科大控股签署的《一致行动人协议书》期满终止,双方一致行动关系解除。公司实际控制人由刘庆峰和科大控股调整为刘庆峰。此次调整后,公司权益变动不涉及股份数量变动,刘庆峰先生继续作为公司实际控制人。此事项符合相关法律法规,不会影响公司日常经营及业务发展。安徽天禾律师事务所已对此出具了法律意见。
NO.4国信证券:公司副总裁吴国舫被立案审查并实施留置 已解聘其副总裁职务
国信证券(002736,股价:11.83元,市值:1137亿元):11月20日,国信证券公告,公司收到无锡市监察委员会出具的《立案通知书》《留置通知书》,公司副总裁吴国舫被立案审查、实施留置。经公司第五届董事会第三十五次会议(临时)审议通过,同意解聘吴国舫公司副总裁职务,免去其国信证券(香港)金融控股有限公司董事职务。
点评:公司高管涉嫌违法违纪事件可能会对公司的经营和声誉产生负面影响。
NO.5上海市药监局:调查后认定百雀羚不存在违规行为
百雀羚:11月20日,记者从上海市药监局获悉,对于百雀羚的调查目前已有结果。上海市药监局:9月27日,接有关举报反映,上海百雀羚日用化学有限公司生产的“水嫩净透精华洁面乳”,其产品标签标示的成分中含有“圆叶牵牛提取物”,上海市药监局相关部门按照《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》予以核查处理。经立案调查,未发现上海百雀羚日用化学有限公司委托上海百雀羚日用化学有限公司第三分公司生产的百雀羚水嫩净透精华洁面乳(配方升级)(限用日期:20241105,批号:3R06YV11)存在违反《化妆品监督管理条例》及禁限用原料管理规定的情况。(看看新闻)
点评:上海市药监局的调查结果有助于消除消费者对百雀羚产品的疑虑。
NO.6员工因涉及券商返佣被抓,幻方量化回应
幻方量化:11月20日,有传言称,“幻方量化员工因涉及券商返佣被抓”,有员工因个人原因协助调查。对此,幻方量化人士对记者表示,目前幻方量化市场总监李橙确实在协助警方调查。但是否涉及返佣一事,公司内部并不知情。“目前李总确实配合协助调查,但是目前具体什么原因,我们是不知道的。如果有这样的事,也是个人行为,公司是不知情的,也对经营没有影响。”幻方量化人士表示,“我们的券商佣金在行业内非常低,交易佣金为万分之一,我们也在等待后续调查结果。”据悉,幻方量化自成立以来,一路快速成长,8年内管理规模就做到了数百亿元。尤其是2021年,幻方量化的管理规模曾一度突破千亿大关。(中证金牛座)
点评:该事件可能对公司声誉和市场信任产生影响。
NO.7马斯克加码诉讼OpenAI
OpenAI:近日,马斯克对美国开放人工智能研究中心(OpenAI)提起的诉讼再度升级。马斯克向美国加利福尼亚州北区地方法院提交了新的起诉书,新起诉书长达107页,较原起诉书增加了20多页。在8月提起的诉讼基础上,加入了更多反垄断指控,并将微软及加利福尼亚州总检察长博恩塔列为被告。在新的起诉书中,马斯克指控OpenAI试图垄断生成式人工智能市场。新起诉书写道:“微软和OpenAI显然不满足于在生成式人工智能市场几乎已经取得的垄断地位,正通过要求投资者承诺不资助其他企业来打压像xAI等竞争对手。”(央视新闻)
NO.8*ST卓朗:公司股票可能被实施重大违法强制退市
*ST卓朗(600225,股价:1.55元,市值:52.88亿元):11月20日,*ST卓朗公告,因涉嫌信息披露违法违规,被中国证监会立案调查。公司于2024年10月30日收到《行政处罚事先告知书》,认定公司通过子公司天津卓朗科技发展有限公司虚构服务器、软件和系统集成服务销售业务,虚增收入和利润,导致2019年至2023年年度报告存在虚假记载。如根据正式的处罚决定书结论,公司触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市。
点评:*ST卓朗涉嫌违法违规,公司面临重大风险,投资者需谨慎评估风险。
NO.9蔚来第三品牌定名firefly萤火虫
蔚来(NIO,股价4.65美元:,市值:96亿美元):11月20日,蔚来正式将第三品牌命名为“firefly萤火虫”,并宣布首款产品与品牌同名。firefly萤火虫定位于高端小车市场。firefly萤火虫品牌将于12月 21日的NIO Day 2024正式发布,其首款车型将于2025年上半年开启交付。(第一财经)
点评:蔚来推出了第三品牌firefly萤火虫,有望推动公司市场份额的增长。
NO.10英伟达:第三季度营收351亿美元 调整后每股收益0.81美元
英伟达(NVDA,股价145.89美元,市值35787亿美元):财报显示,英伟达第三季度营收351亿美元,同比增长93.7%,分析师预期332.5亿美元,第三季度数据中心收入308亿美元,预期291.4亿美元;第三季度净利润193.1亿美元,同比增长109%,市场预期为169.3亿美元;第三季度调整后每股收益0.81美元,预估为0.74美元。英伟达Blackwell产品/系列的需求将在未来几个季度内超过供应。截至发稿,英伟达美股盘后转涨,此前一度跌超5%。
数据截至北京时间凌晨4点30分
每经记者:王琳
每经编辑:王瀚黎 王晓波
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